コンサルティング実績
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財務DDを担当したM&Aにより100%子会社となった会社に対して、引き続き買収後の経理体制の整備を実施。
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顧問先の事業多角化の一環として、コロナにより一時的に業績が低迷した会社の一部を事業譲受。仲介した銀行から事業譲受資金を融資を受けるにあたり、DDと同時に事業計画を精査し、稟議サポートを実施した。
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M&Aに伴うDDとバリュエーション。作業過程で、株主集約方法や事業計画策定についてアドバイスを求められ、顧問先の意思決定に貢献した。
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M&Aにおける財務DDからPMI、PPA、会計システムの導入、税務顧問まで一気通貫のサービスを提供。
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同業他社の買収に伴う財務・税務調査。 管理部門の人員が不足しており、原価計算手法や税務における検出事項があった。
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経営管理部門に問題のある子会社に対して、改善の必要な経理処理を調査して問題点を特定し、決算体制の改善をサポート。
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重機を自社保有して業績を伸ばしている建設業のグループ会社4社の財務DD。多額のオペレーティングリース投資など、主要事業以外の投資事業の評価もレポーティング。
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買収した会社を効率的にグループ経営に統合するための組織再編を検討。スキームごとの税務・会計の比較、留意事項を抽出し、顧客の意思決定に寄与。
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未公開会社株式の売却をサポートするため、財務調査及び株価算定を実施し、価格交渉の助言・立ち会いを行う。
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中小企業再生支援協議会による経営改善支援に伴う財務デューディリジェンスを実施。 コンサルタントと協働して将来の経営計画を策定。
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節税効果のある商品組成に際して、税務意見書を作成して国税局に照会。
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財産評価基本通達に基づく株価算定業務。 上場会社の大株主であり株式等保有特定会社に該当。 同族株主、同族株主以外への取引にパターン分けを行い算定。
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広大な自宅不動産及び好立地の収益不動産の承継対策。 複数親族の共有に至る過去の経緯が複雑な不動産の評価額を整理して計算。 相続時精算課税制度の活用の是非、コロナ禍における相場変動を考慮して試算。
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会社創業時からの関与先。業務の特殊性から後継者選定が難しく、会社売却を決断。 当事務所で複数の譲渡先候補と折衝し、最終的に上場金融会社に決定し、 FAとして譲渡価格及び諸条件の交渉を行った。
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法人が保有する非上場会社株式の評価の検討。 経営者一族以外の遠戚の持分について、無議決権株式活用による配当還元方式を適用。
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自宅不動産の承継対策。 非居住者が相続人である場合の小規模宅地等の特例(家なき子特例)の適用可否を検討。
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収益不動産の承継対策。 相続税の試算、遺言案の検討、作成をサポート。 2020年7月より開始した自筆証書遺言書保管制度を利用した。
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複数の収益不動産の承継対策。 相続財産算定の基礎となる自用地・貸宅地7区画の相続税評価額の算定。
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海外子会社のグループ内再編。 現地専門家と連携し、子会社株式の評価、移動にともなう手続きをサポート。 事業承継税制の有効活用、株式評価の低減効果も実現。
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前任税理士により申告された相続税にかかる還付請求。 法律事務所とも協力し、新たな証拠を整え、数億規模の還付に成功。
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事業企画段階から関与し設立した財団法人について公益化を完了。
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